Vânia, camponesa de Entre Rios, entra na corte como concubina do imperador Rodrigo e lhe dá dois filhos. Por trás da vida luxuosa, esconde um segredo aterrador: à noite, os meninos se transformam em filhotes de pantera. Enquanto enfrenta as armadilhas da Imperatriz e da Nobre Consorte Liana, sua relação com Rodrigo se desgasta entre desconfianças e silêncios. O segredo, guardado a ferro e fogo, acaba sendo revelado no banquete de seis anos do príncipe Cássio.