Vor fünf Jahren hatte Vivian eine Nacht mit einem Fremden. Sie dachte, es sei vorbei – doch jetzt zeigt ihr kleiner Sohn seltsame Symptome. Als ein geheimnisvoller Mann auftaucht und dem Jungen das Leben rettet, kommt die erschütternde Wahrheit ans Licht: Er ist ein Werwolf. Und der Vater des Kindes.