Il Re nomina Alessandro Valerio a proteggere la figlia Caterina sul trono, con dodici tessere imperiali. Lei, ascoltando il perfido Machiavelli, lo delude e lo allontana. I Barbari d’Oro invadono, Caterina si pentì e lo cerca. Alessandro vince con l’inganno; Caterina si sacrifica per lui, i due si abbracciano nel sangue.