5년 전 만월의 밤, 실수로 늑대인간 배태이와 하룻밤을 보낸 심사미. 아들 심소희는 기이한 증상으로 괴물 취급을 받지만, 절체절명의 순간 배태이가 나타나 구출한다. 5년 만에 재회한 두 사람, 심사미는 배태이가 늑대인간이자 배가의 가주라는 사실을 알게 되는데…
