오백 년 전, 금시대붕과 청사자, 백상은 사타령을 차지하고 사타국을 요괴들의 땅으로 만든다. 서천으로 향하던 삼장법사 일행은 사타령에서 세 요괴의 함정에 빠지고, 삼장법사는 끝내 요괴들에게 끌려간다. 손오공은 사부를 구하기 위해 몇 번이고 요괴들의 소굴로 뛰어들지만, 세 요괴왕의 힘은 예상보다 훨씬 강하다. 결국 손오공은 목숨을 건 싸움 끝에 동료들을 구해 내지만, 세 요괴는 삼장법사를 미끼로 삼아 사타성에서 최후의 결전을 준비한다.
