Eine magische Akademie steht vor einem tödlichen Winter. Emma und Fiona kämpfen mit ihren verbundenen Bestien um das nackte Überleben. Der Bär Brugen und der Drache Valrax sind dabei ihre einzige Hoffnung. Ein erbitterter Kampf zwischen den Schwestern entbrennt. Alte magische Pakte werden plötzlich auf die Probe gestellt. Während die eisige Kälte der Akademie unaufhaltsam zusetzt, wechseln die Allianzen. Wer wird in diesem gefährlichen Spiel um Macht am Ende triumphieren?