Vier göttliche Kaiser greifen die Dämonenwelt an, um Magnus Richters göttliche Waffe "Phoenix-Schusswaffe" zu stehlen. Kaiserin Seraphina Nachtigall nimmt die Dämonenprinzessin Isabelle von Falkenstein als Geisel und zwingt Der Dunkle Herrscher zum Selbstmord. Der Dunkle Herrschers Seele reist durch den blauen Stern und übernimmt den Körper des gerade verstorbenen ältesten Sohnes der Familie Richter, Magnus Richter. Nachdem er die Erinnerungen aufgenommen hat, entdeckt er, dass der ursprüngliche Körper ein ungeliebter, wertloser junger Meister war, der, verraten von seiner Familie, mit Clara Weber, der Verlobten von Thorsten Bergmann, dem ältesten Sohn der Familie Bergmann, schlief. Thorsten Bergmann tötet Magnus Richter und wirft die Leiche in die Wildnis, wodurch Der Dunkle Herrschers Seele die Möglichkeit erhält, den Körper zu übernehmen. Nach der Übernahme unterwirft Magnus Richter alle. Magnus Richter steht kurz vor der Hochzeit mit Isabelle von Falkenstein, als Seraphina Nachtigall Silas Drachenfels entführt. Magnus Richter muss Isabelle von Falkenstein und die anderen zurücklassen, um Silas Drachenfels zu retten.