Muhammad Hakim, seorang anak jalanan, diambil sebagai anak angkat dan diajar oleh ahli silap mata Ahmad, lalu mereka mengadakan persembahan di merata tempat. Malangnya, Ahmad difitnah oleh anak muridnya Amirul Aiman, menyebabkan pembantunya terbunuh dan gurunya dihukum penjara selama sepuluh tahun...