천상계의 지배자 천생천제인 진창생은 압도적인 힘으로 모든 세계를 통일했지만, 가장 아끼는 큰제자에게 자신만의 비기인 참선비도에 당하고 만다. 절체절명의 순간, 아내가 목숨을 바쳐 그를 구하지만, 그녀는 뱃속의 아이와 옥패만을 남긴 채 윤회의 길을 떠난다. 진창생은 어린 딸과 함께 아내를 찾는 기나긴 여정에 오르고, 마침내 만 년 후 서유용을 만나게 되는데...
