蛮族が北嶺関に侵攻し、将軍嶺北真（れい・ほくしん）は、神秘的な女性葉原澪（ようばら・れい）と手を組み、現代の兵法と仙術を駆使して敵軍に立ち向かう。 兵糧不足と疫病の危機を乗り越える中で*副将方嵩義（ほう・すうぎ）らの裏切りが明らかになり、愛と権力の狭間で揺れる戦いが始まる。仲間たちと力を合わせて侵略を退けた後、嶺北真は功績により爵位を授かるが、離縁問題により皇帝の怒りを買う。葉原澪は陰から彼を支え、戦局を再び好転させるのだった。
