Vor fünf Jahren verführte Margarethe aus dem Wunsch nach einem Kind versehentlich den Kaiser Adelheid. Danach nutzte aber Elisabeth die Gelegenheit, ihre Identität zu übernehmen. Fünf Jahre später wird Margarethe, im Besitz eines geheimen Schönheitsrezepts, dringend in den Palast gerufen. Zwischen gefährlichen Intrigen gerät sie erneut in ein Verstrickung mit dem Kaiser. Alte Missverständnisse und die wahre Identität ihres Sohnes kommen nach und nach ans Licht…