Xavier si anak tiri yang dibuang keluarga bersabar 10 tahun di perkuburan. Nenek penjaga kubur buka meterainya, bangkitkan tulang naga. Dia mengejutkan semua di Pertandingan Bandar Langit Awan, tetapi ditekan penatua Natalie dan diusir ayahnya. Ketika kritis, nenek penjaga kubur tunjukkan identiti asal - ketua puak dewata! Xavier jadi ketua baru, lalu hadapi cabaran iblis di Tangga Naga. Dia daki ke puncak ke-99, picu gema langit. Maharaja iblis tiba, pertarungan epik tiga alam bermula.