في مأدبة نبيلة بمدينة الأزرق، يصل خبر هجوم شيطاني بقيادة ملك المصري ليعكر صفو التجمع. يحضر الفارس جابر والده الفلاح، فيتعرض للسخرية إلى أن يُكشف أنه المعلم الأسطوري بشار الذي ختم ملك المصري سابقًا. ومع تصاعد التوترات القديمة بين النبلاء، يصبح بشار الأمل الأخير لمملكة الصحراء في مواجهة التهديدات الشيطانية المتجددة.