막강한 지하 세계의 왕, 야행성 (Yahaksaeng)은 사신 (Sasin)과의 거래 중에 강성 여씨 가문이 불순한 음모를 꾸미고 있다는 사실을 알게 된다. 그는 신분을 숨기고 몰래 귀국한다. 귀국 후, 그는 이전 부하인 청사를 찾지만 예상치 않게 서아진 (Seo Ah-jin)을 만난다. 서아진 (Seo Ah-jin)을 눈독들이던 최 사장 (Choe Sajang)은 여씨 가문의 어른들과 공모하여 그녀를 약물에 취하게 하고 이용하려 한다. 그러나 임시우 (Im Si-woo)가 우연히 지나가다가 미녀를 구한다. 그리하여 그들의 운명은 얽히게 된다. 수많은 우여곡절 끝에 두 사람은 마침내 행복을 찾을 수 있을까?