ديلان جيمس هو محقق صارم لا يعرف المجاملة، يتمتع بقدرة فائقة على الحلول وسجل نجاح يحظى باحترام المواطنين بسبب قدرته الدائمة على التفوق على المجرمين. تبدأ حياته في الانعطاف بسرعة عندما يلتقي بلونا فيليبس، امرأة فاتنة تتمتع بسحر خاص، لكنها تميل أيضًا إلى الخداع. في البداية، لا يعرف ديلان لونا جيدًا كـ "العرابة الإجرامية" لعالم الاحتيالات المتطورة. أثناء حل قضية جديدة، يكافح ديلان مشاعره تجاه امرأة تُدعى لونا، التي يعمل معها على قضيته الحالية. يصارع ديلان المشاعر التي تتطور بينهما، بينما يضطر كرجُل شريف إلى القيام بمهمة خطرة جدًا. يخضع ديلان لأوامر العمة ميرا نولز، القائدة الصارمة التي لا تسمح بالفشل، والتي تكلفه بمهمة صعبة لكنها مؤلمة على المستوى الشخصي: القبض على لونا…