A General Juliana era a 16ª Sábia da Montanha do Dragão e tinha um compromisso de casamento com o imperador Henrique. Ela lutou para resgatar o amor do imperador, Melissa, mas ficou desfigurada. Repelido por sua aparência, Henrique coroou Melissa como imperatriz. No dia do casamento, sua subordinada, Filipa Xavier, iniciou uma rebelião. Com o Deserto do Norte invadindo as fronteiras e nenhum general à altura, Henrique foi à Montanha suplicar ajuda à Sábia, e descobriu que era a Juliana...