يهزم عاصم شاهين قبائل البرابرة الشمالية بوحشية، لكنه يُخان على يد عماد شريف. وبعد عودته إلى نهر الظلال، يواجه تخريبًا من العائلات الأربع، ومع ذلك يحمي شعبه. يركع المركيّ فراس صبري متوسّلًا خارج القصر طوال الليل حتى يشيب شعره. ومعًا يقدّمان التضحيات من أجل الوطن.