龍王が守護する王国では、人間は龍を恐れ、十年ごとに18歳の少女を生け贄に捧げていた。報奨金目当てに、継母と父親はエロウィンを生け贄として売り渡す。呪いで声を奪われた彼女は城へ送られる。逃げ出そうとした彼女は、龍王の浴場に迷い込み、人間の姿の彼と出会う。死を覚悟した彼女だったが、彼に肉体的な欲求を抱かせる。これまで誰も成し得なかったことだ。王位を確固たるものにするために後継者を必要としていた彼は、エロウィンをその唯一の機会と見なす。生き残るため、彼女は血の契約を交わす——二ヶ月以内に彼の子を身ごもること。