남리 331년, 남리국은 주변 6국의 대종사들에게 협공을 당한다. 그때, 죽은 줄 알았던 라화우가 다시 나타나 그들을 물리치고, 선현경을 강제로 돌파하다가 딸과 생이별했던 라화우는 딸을 찾기 위한 여정에 나선다. 결국 '심시영'이란 이름으로 살아가는 딸을 찾아내지만 위기에 처한 딸을 지키기 위해 다시 세상을 향해 검을 든다!
