도망친 공주 레일라는 해적선에서 우연히 인어왕 키어런을 구한다. 피로 맺어진 두 사람은 서로가 운명의 짝임을 안다. 키어런은 그녀를 찾기 위해 금기의 꼬리 분리 주문의 고통을 견딘다. 둘은 온갖 고난을 함께 헤쳐 나간다.
