Thiên tài Thanh Châu Diệp Thần bị Liễu Thanh Vân hãm hại, cướp mất kỳ lân cốt rồi đá xuống Mộ Vạn Thú. Trong lúc cận kề cái chết, hắn vô tình lập huyết khế bản mệnh với Tiểu Hắc — một ấu thú Thao Thiết có thể nuốt chửng vạn vật để tiến hóa. Từ đó, một người một thú cùng nghịch thiên quật khởi, trở về báo thù và vạch trần bí mật đen tối của Thanh Vân Tông.