Jason, baru di Berlin Schwingert High, menarik minat Joe. Joe, tanpa sedar dia jatuh cinta kepada seorang budak lelaki, berasa tertarik dengan kedalaman Jason. Mereka membincangkan kebebasan dan sering mengunjungi bumbung rahsia mereka. Sementara itu, Joe, seorang pemain catur yang gemar, terikat dengan lawan dalam talian, yang dia tersilap anggap sebagai seorang gadis, berkongsi perasaannya dengan Barron.