Mick Tan terjebak dalam dunia Penjinak Binatang jadi Ular Buruk Gred-F yang dihina Nancy dan semua orang. Hampir mati, dia aktifkan Sistem Evolusi Penelanan — telan Serigala Bayangan, berevolusi dari ular ke naga, akhirnya jadi Naga Agung yang digeruni seluruh dunia. Hadapi Gelombang Binatang dan musuh dari dimensi lain, Mick bergabung dengan manusia, lawan dalam darah dan api, telan dewa-dewa, dan naik ke puncak evolusi.