블루스타에 괴이한 기운이 되살아나기 시작했다. 각국은 신마를 소환해 맞서 싸우며 기운을 되찾으려 한다. 대하는 신화의 단절로 인해 번번이 패배하며 멸망 직전에 이른다. 임소운은 신들의 힘으로 10년 전 과거로 돌아가게 된다. 신화 공간에서 익힌 지식을 바탕으로, 종규·염라왕·형천 등 대하의 신들을 소환해 전세를 역전시킨다. 그는 배신자 왕찬의 정체를 폭로하고, 동도·매기국 등의 이신들과 맞서 싸운다. 마침내 혈통의 힘으로 잠들어 있던 화하의 신들을 깨우고, 외신들의 음모를 분쇄하며 기운을 되찾아 대하를 지켜낸다.