فارس منير الابن غير الشرعي المطرود من عائلة منير، يوقظ الموهبة النادرة في ترويض الوحوش بجميع خصائصها، لكن بسبب فقره، حتى أدنى الوحوش الروحية رتبةً رفضوا جميعهم التعاقد معه، فأصبح أضحوكة المدرسة بأكملها. بينما أخاه غير الشقيق ماهر منير اتفق مع حبيبته وقاموا بإهانة فارس أمام الجميع بسبب عدم كفاءته، وبسبب غضب فارس منهما، أيقظ نظام ترويض الوحوش الأقوى. وفي العصر المتطور لترويض الوحوش، قام هو بتحويل يرقة صغيرة يحتقرها الجميع إلى وحش قوي، لتصبح التنين الأزرق