Üvey babası yeteneğini elinden alınca Charles sistemi uyandırır. S-Seviye yeteneği üvey kardeşi Ryan'a geçmiştir. Charles, S-Seviye bir Ruh Canavarı ile sözleşme yapıp Avcı Kulesi sınavını geçerek olağanüstü bir başarı gösterir. Ryan'ı alt eder. Nadir kaynaklarla kendi yeteneklerini ve canavarının gücünü artırır. Ailesini bulmak için başka bir dünyaya adım atar...