겉보기엔 아무 힘도 없어 보이는 능씨 가문의 도련님 능천은 누나 능설이 귀장급 시험에서 위기에 빠지자, 단번에 귀신의 약점을 꿰뚫어 본다. 그 무렵 능씨 가문에서는 귀신패를 둘러싼 다툼이 끊이지 않고, 주씨 가문은 요족과 손을 잡고 그 틈을 파고든다. 궁지에 몰린 능천은 더 이상 정체를 숨길 수 없게 되고, 자신이 유릉귀왕의 환생이라는 사실을 드러낸다. 그는 어귀사들과 흑백무상의 힘을 모아, 조씨 가문과 요족의 음모에 맞선다. 백 년 동안 감춰져 있던 봉인의 비밀이 드러나면서, 능천은 가족과 인간 세상을 지키기 위한 싸움에 나선다.