في ليلة اكتمال القمر، يسرع الطالب الضعيف نور الدين (Nour al-Din) الذي يدرس في العاصمة، لكنه تعثر بعظام في غابة الجبل الأسود، ورأى ثعلبًا أبيض يحدق به، فهرع للهروب من هذه الغابة الغريبة. أثناء مطاردة الروح المغوية (Al-Ruh al-Mughawwiya) له، التقى نور الدين (Nour al-Din) بنائب قائد الحرس الإمبراطوري المصاب بجروح خطيرة. لحسن الحظ، وصل الشيخ الرشيد (Al-Sheikh Al-Rashid)، وهو خبير في اصطياد الشياطين، وأنقذ الاثنين. ساعد نور الدين (Nour al-Din) المصابين واختبأ في معبد لانروو، وعرف نائب القائد أن أيامه معدودة، فكتب رسالة بدمه وعهد بها إلى نور الدين (Nour al-Din) لتسليمها إلى القاضي زكريا (Al-Qadi Zakariya)، قائد الحرس الإمبراطوري في مدينة الجبل الأسود. بعد أن طرد عمار الأسدي (Ammar al-Asadi) جميلة (Jamila)، ترك لنور الدين (Nour al-Din) كتابًا مقدسًا وغادر. أصيبت جميلة (Jamila) وعادت لإبلاغ كمال (Kamal)، وأمر كمال (Kamal) جميلة (Jamila) بالحصول على قلب نور الدين (Nour al-Din) النقي. وصل نور الدين (Nour al-Din) إلى الحرس الإمبراطوري بحثًا عن القاضي زكريا (Al-Qadi Zakariya)، وأثناء دفعه من قبل رجال الشرطة (Rijal al-Shurta) عند البوابة، سقط الكتاب المقدس الذي أعطاه عمار الأسدي (Ammar al-Asadi)، ولفت الكتاب انتباه شهاب الدين (Shihab al-Din)، وهو تلميذ في مدرسة كونلون، وبمساعدة شهاب الدين (Shihab al-Din)، تسلل نور الدين (Nour al-Din) إلى الحرس الإمبراطوري وسلم الرسالة الدموية إلى القاضي زكريا (Al-Qadi Zakariya). لكن نور الدين (Nour al-Din) سُجن بسبب اقتحامه الحرس الإمبراطوري، وطلب القاضي زكريا (Al-Qadi Zakariya) من نور الدين (Nour al-Din) العثور على جثة نائب القائد لتكفير عن ذنبه. عاد نور الدين (Nour al-Din) إلى مسكنه، وفجأة دخلت صورة لامرأة ذات جمال ساحر، وكانت جميلة (Jamila) في الصورة تجلس بجانب النافذة وتنظر إليه ...