세넘(엄마)과 지연백(지사장)은 청수만 빌라에서 우연히 하룻밤을 함께 보내게 되는데, 흥분한 나머지 인어의 진짜 모습을 드러내고 희귀한 인어의 눈물 한 방울을 흘리게 된다. 6년 후 세넘은 아들 세경천(샤오천)을 데리고 바다를 건너 친구 장루(루루아줌마)의 도움으로 세경천이 인간 사회에서 학교를 다닐 수 있게 준비한다. 지연백은 6년 전 하룻밤을 함께 한 여자가 아이를 데리고 나타났다는 소식을 듣고 급히 그녀를 찾아나선다.
