Órfão e isolado, Paulo Machado vive anos nas sombras como agente infiltrado. No submundo do crime, reencontra Rita Barros, seu primeiro amor, ligando um passado puro a um presente mortal. Na missão final, infiltra-se no império da Leandra Lemos, onde em meio a crimes, segredos e traições, ele caminha no limite entre justiça e perdição, e descobre que, apesar de tudo, ainda carrega dentro de si o jovem que acreditava em um futuro melhor.