Aliansi bisnis global menyelesaikan perselisihan melalui pagar. Negara Xia bergabung demi pertumbuhan ekonomi, dan Tujuh Negara bersaing untuk mendapatkan hak penambangan batu bara di Provinsi Timur. Raja Pedang, Chen Li, meninggal saat bertarung melawan Tujuh Negara sendirian. Saudaranya, Chen Xun, membalaskan dendamnya dengan mengalahkan Tujuh Negara, tetapi keinginan Chen Li yang terakhir adalah agar Chen Xun bersumpah untuk tidak menggunakan pedang lagi. Setelah diselamatkan oleh Ning Xue, Chen Xun mundur ke sekolah anggar kecil. Ketika musuh menyerang, dia melanggar sumpahnya dengan menggunakan pedang untuk mempertahankan sekolah. Tujuh Negara menangkap Ning Xue dan memaksa Chen Xun untuk menyerahkan Pedang Ilahi Sinar Bulan, mengorbankan tangan kanannya dalam prosesnya. Pedang Iblis dari Tujuh Negara mengalahkan banyak pejuang Negara Xia, yang menyebabkan kesalahpahaman terhadap Chen Xun. Pada akhirnya, Chen Xun bertarung dengan tangan kirinya, mengalahkan Pedang Iblis, dan mengembalikan kehormatan bangsanya.