Há cinco anos, na noite de lua cheia, Serena Shen, embriagada, entrou no quarto errado e passou a noite com Miguel Pei, resultando no nascimento de seu filho, Márcio Shen. Quando Márcio completa quatro anos, ele começa a apresentar sintomas estranhos, sendo tratado como um monstro e preso. No momento mais crucial, Miguel aparece para salvar o menino! É então que Serena descobre que o misterioso homem daquela noite, há cinco anos, é nada menos que o lendário lobisomem…