Il y a cinq ans, par une nuit de pleine lune, Sylvie Chabert, un peu trop ivre, s’est trompée de chambre. Ce qu’elle prenait pour une aventure d’un soir avec un inconnu s’est transformé… en Noé, son fils. Mais voilà qu’à l’âge de quatre ans, Noé commence à manifester des signes étranges. On le traite de monstre, on l’enferme. Jusqu’à ce qu’un homme surgisse pour le sauver. Ce sauveur, c’est Théo Péret. Et Sylvie découvre, stupéfaite, que l’homme avec qui tout a commencé… n’est autre qu’un fameux loup-garou.