O Grão-Mestre ordena que Fábio, agora um Mestre, desça da montanha para recuperar três tesouros que se fundiram com suas três ex-discípulas renegadas. Ele deve agir em segredo, conquistando cada uma – a astuta Gata, a serena Franciane e a venenosa Vanuza – para que lhe entreguem os artefatos voluntariamente. Entre concursos de noivado e intrigas, Fábio descobre a terrível verdade: seu Grão-Mestre sucumbiu à escuridão, e esta missão era uma armadilha para suprimir seus poderes e eliminar as mestras. Unindo forças com elas, Fábio enfrenta o ancestral corrompido em um confronto épico pelo destino do clã.