Maharaja Naga, Ye Fan, kehilangan isteri saintisnya lalu memusnahkan kuasa bawah tanah Barat demi dendam. Dia kembali ke kota sebagai pembantu untuk melindungi adik kembar isterinya, Ning Zirou. Lama-kelamaan, bibit cinta mula tumbuh dalam jiwanya terhadap wanita yang dilindunginya itu.