Naldo Niccola, un cameriere, e Saba Noaemi, una donna del bordello, furono inseparabili fin da bambini. Adulti, tentarono di fuggire dal bordello, ma vennero scoperti dalla padrona e dal governatore di Città Lucente, Laboni Mauro. Niccola fu condannato a morte, ma un generale riuscì a salvarlo. Con suoi sforzi, divenne stesso generale. Per liberare Noaemi, attaccò a Città Lucente, eliminò Mauro con sua saggezza e la salvò.