Saray hekimi Hüseyin Gürsoy'un meşru kızı Esma Gürsoy, babasının cariyesi tarafından ilaç verilerek tuzağa düşürülür ve Kurt Kralı Kutay Şen tarafından kurtarılır. Bir gecelik kader bağı sonrası, aileye dair bir suçtan dolayı sürgüne gönderilir ve tek başına hayvanlarla konuşabilen oğlu Aras Gürsoy'u dünyaya getirir. Beş yıl sonra, Esma Gürsoy oğlunun hastalığı için şifa ararken Kutay Şen ile tesadüfen yeniden karşılaşır, ancak birbirlerini tanımazlar. Aras Gürsoy, hayvanlarla konuşabilmesi nedeniyle "şeytani bir varlık" olarak iftira edilir; tam o sırada Kutay Şen ortaya çıkarak anne ve çocuğu korur ve kalabalık önünde gerçek kimliklerini açıklayarak yıllar süren yanlış anlamayı ortadan kaldırır. İkili; üvey annenin intikamı, kurt klanının iç çatışmaları ve tilki iblislerinin komploları arasında birlikte savaşır. Esma Gürsoy yeniden hamile kalır ve ikizlere gebe olur. Sonunda üç kişilik aile tüm engelleri aşarak huzur içinde kavuşur.