Um Vincents Schikanen zu entgehen, veranstaltet Isabella ein Turnier, um einen starken Krieger zum Heiraten zu finden. Unerwartet gewinnt ein unbekannter Schurke namens Ethan, begleitet von seiner Tochter Lily, den Wettbewerb und wird Isabellas Gefährte. Doch Ethan ist nicht irgendein Schurke. Er ist ein Lykaner. Nachdem die beiden die Rollen getauscht haben, startet Vincent einen Überraschungsangriff und zwingt Isabella in einen verzweifelten Kampf. Um Ethan und Lily nicht zur Last zu fallen, beschließt Isabella, Vincent allein gegenüberzutreten. Doch sie wird schnell überwältigt und gerät in unmittelbare Gefahr. Im entscheidenden Moment besiegt Ethan Vincent mühelos – und wird zum Helden, der die Jungfrau in Nöten rettet.