صراع في القصر حول ليلى الشريفة، المتهمة بأنها ساحرة حامل لولي العهد. يتآمر ولي العهد وزوجته لاغتيال الإمبراطور للإطاحة بهما واتهام آل الشريف. الإمبراطور يكتشف المؤامرة ويلهز المؤامرين. يتم تبرئة ليلى الشريفة وتلد ثلاث أبناء، وتعترف أُسرة آل الشريف.
