พระแม่ซีทรงล่วงรู้แผนการร้ายของทูตปลอมและพวกปีศาจตะพาบ เทพมังกรปรากฏกายลงโทษคนชั่ว เฉินหย่วนซานเพื่อหวังอำนาจจึงทำร้ายเฉินอิงลั่วและองค์ชายมังกรน้อยโดยร่วมมือกับเทพแห่งแม่น้ำและพวกพ้อง ตระกูลเทพมังกรเปิดโปงแผนการร้ายได้ทันท่วงที พระแม่มังกรและเทพมังกรเข้าช่วยเหลือ ปกป้องหลานและเฉินอิงลั่ว ในที่สุดความจริงก็ปรากฏ คนชั่วถูกลงโทษ