5년 전, 음대생 당윤서는 하룻밤의 실수로 임신하게 된다. 생계를 위해 대타 공연을 하던 중, 외동딸 하늘이를 조산하게 된 그녀. 아이의 아버지 모도영은 펜던트 하나만 남긴 채 사라졌고. 힘겹게 딸을 키우던 어느 날, 모도영의 어머니가 우연히 하늘이를 마주치고, 도영과 눈에 띄게 닮은 얼굴에 의문을 품고 친자 확인을 하게 되고, 그렇게 하늘이가 모도영의 친딸임이 밝혀지는데...