청주의 천재 엽진은 사촌 유청운의 계략으로 기린골을 빼앗기고 만수총에 버려진다. 죽음 직전, 그는 숨이 끊어져 가던 검은 짐승과 본명 혈계를 맺고, 그 짐승이 도철의 새끼라는 사실을 알게 된다. 만물을 삼킬수록 강해지는 검은 짐승과 함께 만수총에서 살아남는 동안, 엽진 역시 무너진 몸을 다시 일으키고 새로운 힘을 깨운다. 끝내 돌아온 그는 자신을 배신한 자들을 향해 복수를 시작하고, 청운종이 숨겨 온 진실까지 드러내기 시작한다.
