천계의 지존 소월은 신력을 버리고 위기에 처한 소진을 택한다. 그 덕에 황제가 된 소진은 일생의 맹세를 저버리고 소월의 마음을 짓밟는다. 이에 실망한 소월은 다시 천계로 돌아가고 소진은 배신의 대가로 국운이 쇠락한다. 그 후 소월은 천계의 전신 묵연과 함께 천계를 지키며 새로운 운명을 연다. 소진은 뒤늦게 참회하며 소월의 귀환을 강요하는데...
