Sinh viên Nate tỉnh dậy thành dơi hút máu, ký khế ước với thiên tài Catherine. Uống máu giúp cậu tiến hóa từ dơi non thành chúa tể ma cà rồng. Cả hai đánh bại Daniel – nhưng nuốt linh hồn hắn khiến anh trai Cassius nổi giận. Nate chuẩn bị chiến đấu trở lại.