Maharaja Idhar menyamar sebagai mangsa bencana menyusup ke Negeri Selatan, menyaksikan rasuah Pegawai Raakib dan Daamin. Selepas menyelamatkan bapa saudaranya Labis, baginda mendedahkan identiti di jamuan Waqif namun difitnah oleh Perdana Menteri Maadin. Pahlawan Omeed menyelamatkan baginda, membolehkan hukuman mati ke atas ribuan perasuah dan pengagihan semula bantuan kepada rakyat, mendedahkan konspirasi istana.