Doté d'un potentiel exceptionnel mais trompé par son arrière-grand-père sur sa véritable nature, notre héros est contraint de descendre de sa montagne pour trouver une femme à la constitution Yin pure. Un oracle a prédit une catastrophe mortelle, et seule l'union avec cette personne pourra le sauver. Son grand-père l'envoie dans une autre secte pour la trouver. C'est là qu'une maîtresse excentrique découvre son incroyable talent. Surprise ! Cette maîtresse est la personne qu'il recherche. S'ensuit une relation tumultueuse entre maître et disciple, où ils devront surmonter maints dangers, combattre des démons et sauver le monde.