Vào thời gian lâm trọng bệnh, Nữ Đế Thượng Quan Chiếu đã cho tìm về người con gái lưu lạc nơi dân gian là Thượng Quan Nguyệt, với ý định truyền ngôi cho nàng. Vốn là vợ của một kẻ sĩ hàn môn tên Lâm Mộ An, Thượng Quan Nguyệt hết lòng phụng dưỡng cha mẹ chồng, phò trợ chồng thi đỗ công danh. Nhưng sau khi đỗ đạt cao, Lâm Mộ An vì muốn leo cao phú quý, đã cấu kết với tiểu thư tri phủ Trần Ngạo Sương vu oan Thượng Quan Nguyệt thất tiết, ép nàng ly hôn. Trong giây phút nguy cấp, thân thế của Thượng Quan Nguyệt được phơi bày, thái giám Trần Trạch (thực chất là lão thần phụng mệnh bảo vệ nàng) đã lấy cái chết để che chở. Cuối cùng, Thẩm Lăng do Nữ Đế phái đến kịp thời xuất hiện, vạch trần sự thật và nghiêm trị kẻ ác. Thượng Quan Nguyệt tại tang lễ của dưỡng phụ Trần Trạch đã tuyên bố lên ngôi, cắt đứt quan hệ với kẻ bội bạc Lâm Mộ An, hoàn thành bước chuyển mình từ người phụ bị ruồng bỏ thành Nữ Đế, thống lĩnh thiên hạ. Toàn bộ câu chuyện đan xen giữa tranh giành quyền lực cùng bản chất thiện ác của con người, khắc họa một truyền kỳ cung đình về sự phản bội, trả thù và trùng sinh.