بعد مقتله في مؤامرة، ينتقل البطل إلى الماضي ليصبح إمبراطور تشو. يحكم بطيش تحت تأثير محظية شريرة حتى يستفيق، فيقتل ابن ملك الشمال، مما يشعل تمردًا. بخطة سرية وصناعة البارود، يقضي على المبعوث ويخمد التمرد، ويوحد الأقاليم تحت حكمه.