Lima tahun yang lalu, Hana salah masuk bilik sebab mabuk, tapi kebetulan tidur dengan Taufiq, dan melahirkan anaknya, Idris. Namun, apabila Idris beruisa empat tahun, dia bermula menghidapi penyakit yang pelik, dikurung sebagai raksasa. Pada masa ini, Taufiq muncul dan selamatkan Idris. Rupa-rupanya, Taufiq ialah serigala jadian...