프롬 파티에서 루나는 나이트클로우 무리의 알파인 제이콥과 금지된 유대를 깨우게 된다. 루나는 늑대도 뱀파이어도 아닌 강력한 혼혈임이 드러나고 두 무리 사이에 전쟁이 시작된다. 추방당하고 뱀파이어 왕에게 쫓기는 신세가 된 루나는 자신이 누구인지 선택해야 하는 갈림길에 놓이며, 제이콥의 곁으로 돌아가 자신의 힘을 되찾아야 하는 상황에 이른다.
